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　　中信建投研报指出股票杠杆最多几倍，华为HDC大会如期召开，HarmonyOS Next面向开发者启动Beta测试，主要从操作系统、应用生态和AI能力三个方面入手，发力全场景、原生智能、原生安全等领域，为开发者和用户带来了全新的操作体验；盘古大模型则按参数划分不同规格，通过强化多模态及思维能力，广泛适用于各种业务场景，已在30多个行业、400多个场景中成功落地。建议关注：1）算力确定性和应用迭代；2）交通信息化；3）出海标的。

　　全文如下

　　中信建投 | 华为HDC大会召开，关注纯血鸿蒙与盘古大模型

　　华为HDC大会如期召开，HarmonyOS Next面向开发者启动Beta测试，主要从操作系统、应用生态和AI能力三个方面入手，发力全场景、原生智能、原生安全等领域，为开发者和用户带来了全新的操作体验；盘古大模型则按参数划分不同规格，通过强化多模态及思维能力，广泛适用于各种业务场景，已在30多个行业、400多个场景中成功落地。建议关注：1）算力确定性和应用迭代；2）交通信息化；3）出海标的。

　　纯血鸿蒙正式上线，实现对操作系统、应用生态和AI能力的全面重塑

　　纯血鸿蒙如期发布，生态设备已超9亿台。6月21日，华为开发者大会（HDC 2024）在广东东莞正式开幕，华为终端BG董事长余承东介绍，HarmonyOS操作系统从2019年8月9日发布至今，历时1778天，历经4代，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万 HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来，鸿蒙学堂学习人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月。本次开幕式上，HarmonyOS Next版本如期而至，面向开发者启动Beta测试，这意味着鸿蒙从此彻底斩断安卓的AOSP代码，只支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。

　　操作系统：架构全面升级，多技术加持下性能显著提升。作为纯血鸿蒙的标志，HarmonyOS NEXT 已切换至鸿蒙内核，相比 Linux 内核更安全、更弹性、更流畅，性能提升 10.7%；华为 EROFS 文件系统已经成为全球智能终端文件系统的事实标准，对比 ext4 随机读取性能达 1.2-3 倍，可节约 2GB 以上的存储空间；ArkData 则将华为高斯数据库技术首次带到端侧，具备多模态、智能化、高性能等特定，在支付宝测试中KV 读写性能超 iOS 20 倍；鸿蒙还同时支持多语言编程，例如招商银行APP通过ArkTS & ArkCompiler编译优化、高德地图APP使用C/C++ & 毕昇编译器重新编译，二者均实现了10%以上的性能提升；此外，方舟多媒体与图像引擎带来图片/视频/音频体验全面提升，拍照出图速度提升3倍、音视频播放负载降低30%、图片动态显示范围提升2.7倍、2D绘制性能提升26%、功耗降低10%。通过以上技术的共同加持，HarmonyOS NEXT 整机性能比鸿蒙 4 提升 30%，并将通过极简架构和极致并行，推动整机性能每年提升20-30%。

　　应用生态：统一设备生态，原生应用全面冲刺。鸿蒙操作系统坚持实现一次开发，多端部署，现已实现手机、Pad、电脑、汽车中控等多设备的统一生态和一致体验，并通过分布式软总线在降低功耗的同时，大幅提升设备互联的速度和数量。对于开发者而言，统一操作系统下的一次开发能够大幅节省成本并提升效率，从而加速厂商布局鸿蒙生态，实现正反馈，而mPaaS平台则进一步为开发者提供了便利；对于用户而言，当在不同的纯血鸿蒙设备使用APP时，可以做到流畅切换，广泛适用于线上会议、文稿撰写、出行导航等多种场景。截止目前，在鸿蒙原生应用方面已有5000多个常用应用全部启动开发，其中超过1500家已完成上架；OpenHarmony也已成为发展最快的智能终端开源操作系统，Gitee指数排行第一，社区贡献者达7800人以上，代码超过1.1亿行。预计在HarmonyOS NEXT重塑全场景体验的加持下，鸿蒙原生应用生态还将进一步加速构建。

　　AI能力：鸿蒙原生智能赋能生态落地。通过将多年积累的AI能力和鸿蒙原生应用生态相结合，华为带来了全新的鸿蒙原生智能（Harmony Intelligence），能利用软硬芯云的架构，将AI能力通过控件共享给开发者，帮助其打造原生智能应用，具体包括图像（AI消除与扩图类）、通话（AI声音修复类）、文档（总结类）等多个方面。同时，小艺从智慧助手升级为小艺智能体，可执行更复杂的操作，并在端云大模型协同和意图框架的加持下，凭借万亿Token量知识库，实现23类TOP场景记忆感知、300类以上重点服务，达到90%推理规划任务成功率。此外，华为还推出了星盾安全架构，通过鸿蒙内核与软硬件协同，实现生态纯净、隐私可控与数据高安全，这不仅使得用户信息得到了进一步保障，也对AI大模型使用过程中的隐私问题进行了规范。

继美国首批11只比特币现货ETF上市后，香港的金融机构也在加快对虚拟资产现货ETF的布局，今年年初嘉实基金子公司嘉实国际向香港证监会提交了比特币现货ETF申请终于有了最新进展。

　　我们认为，Harmony OS Next从操作系统、应用生态和AI能力入手，在全场景、原生智能、原生安全等领域重点发力，均取得了一定成效。随着其即日起开放开发者和先锋用户 Beta 测试、8 月更多机型开启消费者 Beta 测试，以及第四季度正式版发布，鸿蒙生态将进一步完善，为核心参与公司提供发展新动力。

　　基于多模态+强思维能力，盘古大模型实现行业落地

　　按参数划分不同规格，盘古大模型广泛适用于各种业务场景。华为开发者大会上，华为云CEO张平安同步发布了盘古大模型5.0，其通过各系列的模型规格，实现了对不同业务场景解决方案的定制化。其中，Pangu E系列十亿级参数，可支撑手机/PC等端侧的智能应用，无需联网即可运行；Pangu P系列百亿级参数，适用于低时延、低成本的推理场景；Pangu U系列千亿级参数，适用于处理复杂任务，可以成为企业通用大模型的底座；Pangu S系列超级大模型万亿级参数，能够处理跨领域多任务，从而帮助企业更好的在全场景应用AI技术。

　　强化多模态及思维能力，更好解决实际困难问题。盘古大模型5.0在3.0的基础上，进一步强化了多模态和思维能力，其中前者主要包括对文本、图片、视频、雷达、红外、遥感、点云等更多模态信息的理解，支持高达10K分辨率图像，且能够通过STCG（可控时空生成）技术，可生成复合物理规律的多模态内容；后者则强调复杂逻辑推理能力，从而实现数学能力、复杂任务规划能力及工具调用能力的提升，提供更加智能的决策支持。此外，盘古大模型还利用昇腾AI云服务进行持续优化，能够显著提升参数模型训练的平均无中断时长（2.8天提升至40天），并缩短集群故障恢复时间（由60分钟缩短至10分钟）和资源开通时间（由月级缩短到天级）。

　　华为云盘古大模型始终聚焦行业需求，致力于解决难题、攻坚克难。在过去一年中，盘古大模型已在30多个行业、400多个场景中成功落地，为政务、金融、制造、医药研发、煤矿、钢铁、铁路、自动驾驶、工业设计、建筑设计、气象等领域带来了革命性的价值：

　　1）自动驾驶场景：提供全方位的训练视频，在车辆行为和环境互动等方面高度仿真，确保了在不同视角、天气和光照条件下的自然连贯性，为自动驾驶研究和开发提供支持。

　　2）汽车设计场景：使设计师能够通过自然语言与大模型交互，快速生成3D汽车模型，并能够定制风格、零部件和颜色，显著缩短传统汽车1-2年的设计周期。

　　3）建筑设计场景：利用3D重建技术，使建筑师能在短时间（几十分钟）内构建高真实度的建筑3D模型，较原先数周时间相比明显提升设计效率，同时能够创作能有想象力的作品。

　　4）机器人场景：华为推出盘古具身智能大模型，包括具身规划和具身执行两个部分。其中前者能够帮助机器人完成十步以上的复杂任务规划；后者则能在任务执行中实现多场景泛化和多任务处理。此外，盘古大模型还能生成机器人需要的训练视频，让机器人更快地学习各种复杂场景。发布会上，搭载盘古身智能大模型的乐聚人形机器人“夸父”登台亮相，完成了识别物品、问答互动、击掌、递水等系列任务。随着盘古大模型进一步赋能，机器人有望在更多生活和垂直场景发挥适应性和灵活性。

　　5）内容生产和应用场景：通过华为云盘古媒体大模型，可以将实拍视频转换为不同风格的高清动画，保持舞蹈、武打等大运动轨迹的动作一致的视觉效果；而在语音场景，盘古大模型通过AI原声译制与视频生成能力，能够在保留角色原始音色、情感、语气的同时，生成不同语言的视频并匹配新的口型，在会议中实现同声传译。

　　6）钢铁生产场景：华为大模型已经在宝武钢铁集团的热轧生产线里发挥作用。具体而言，盘古大模型将时序数据、表格数据、工艺参数、行业机理等token化，并进行最优参数预测，显著降低了热轧生产线调优时间，预测精度提高5%以上，钢板成材率提升0.5%，预计每年可以多产钢板2万余吨，年收益达9000余万元。此外华为云也在探索炼钢、表检、新钢种研发、排程优化等多个领域的大模型应用。

　　7）气象预测领域：盘古气象大模型囊括了气温、降雨、风速等气象要素，正在推进公里级区域预报，现已实现了从全球25公里模型向1-5公里区域预报精度的跨越。在具体应用上，气象大模型的应用范围已经延伸至行业服务，扩展到污染物预测、农业生产指导等多个领域，成为支持各行各业决策的重要工具。以环境治理为例，华为云与天融环境公司的合作推出的“环境大模型”，能够将污染六项的预测准确度全面提升10％以上，并且将预测窗口从3天提前至7天，为环保部门提供了更长的预警时间。

　　8）动车故障检测领域：全国每天约有3.2万节动车车厢需要检测，过去往往需要大量的巡检工人在凌晨时段进行作业。而盘古大模型和巡检机器人可精准识别一列动车的3.2万个项点，覆盖8大类、350多种复杂故障，能够帮助高铁提升运营效率，降低人工成本。

　　9）生物医药领域：天士力基于盘古大模型打造了“数智本草大模型”，学习训练了378万篇文献等数据，尤其是学习了1000多本古籍，从古方古籍和现代文献中总结出知识和经验，可以赋能方剂筛选和优化、提升研发效率，也能辅助医生问诊。同时，天士力在盘古17亿化合物的药物分子大模型基础上，增训了350万天然产物分子数据，未来有望更好地优化方剂和发现新药。

　　我们认为，华为盘古大模型始终聚焦于行业应用，已经在30多个行业和400多个场景实现落地。随着盘古大模型进一步强化多模态和思维能力，AI有望进一步赋能行业发展，从而推动AI商业化应用进程。

　　总结：华为HDC大会如期召开，HarmonyOS Next面向开发者启动Beta测试，主要从操作系统、应用生态和AI能力三个方面入手，发力全场景、原生智能、原生安全等领域，为开发者和用户带来了全新的操作体验；盘古大模型则按参数划分不同规格，通过强化多模态及思维能力，广泛适用于各种业务场景，已在30多个行业、400多个场景中成功落地。

　　投资方向，建议关注：1）华为HDC闭幕，AI融合是技术与产品发展方向，继续看多AI产业链，看好算力确定性和应用迭代；2）车路云武汉开标，订单金额突破百亿，预期下半年政府招标有望回暖，看多信创推进。3）出海仍数景气度较高赛道，5月出海数据不改全年积极预期。

　　（1）宏观经济下行风险：计算机行业下游涉及千行百业，宏观经济下行压力下，行业IT支出不及预期将直接影响计算机行业需求；（2）应收账款坏账风险：计算机多数公司业务以项目制签单为主，需要通过验收后能够收到回款，下游客户付款周期拉长可能导致应收账款坏账增加，并可能进一步导致资产减值损失；（3）行业竞争加剧：计算机行业需求较为确定，但供给端竞争加剧或将导致行业格局发生变化；（4）国际环境变化影响（目前美国持续加息，影响科技行业估值，同时市场对于海外衰退预期加强，对于海外收入占比较高公司可能形成影响股票杠杆最多几倍，此外美国不断对中国科技施压）。